10月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
2022年汽车行业发展正面临需求受疫情管控收缩、供给受疫情冲击、预期严重转弱的三重压力,尤其是3-4月汽车产业运行严重受到疫情冲击,成为历史上少有的断崖下滑月度,但6-9月车市恢复较强,呈现政策驱动下的强势增长态势。10月车市遭遇疫情防控下的市场人气低迷,销量表现偏离季节规律,走势相对异常。
2021年累汽车总计销量2627万台,累计增速3.8%,终于实现正增长,高于2019年表现。
2022年汽车总计销量2190.14万台,累计增速4.6%;10月汽车总计销量249.41万台,同比增长6.9%,环比增长-4.2%。
2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。
2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力; 比亚迪等新能源企业的表现很好;特斯拉今年的表现相对较强;二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。
10月车市相对较强,疫情和限电下各家走势分化。部分主力厂家环比9月出现较大下降,但也有比亚迪等持续走强。
由于疫情等因素,10月车市的销量受干扰因素多,零售低迷,因此部分厂家走势并不代表未来可持续趋势。
2022年狭义乘用车销量1889万台,累计增速14.1%;10月狭义乘用车销量219.27万台,同比增长11.2%,环比增长-4.4%。
10月主力车企生产分化,日系合资车企10月偏弱。比亚迪10月领军,吉利汽车和长安车占据领先地位,奇瑞汽车较强。
乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强。自主的表现分化尤为明显。
2022年1-10月传统燃油狭义乘用车销量1388万台,较去年同期累计增速-2%;10月传统狭义乘用车销量152万台,较去年同期同比下降6%,环比上月下降。
传统车的走势相对低迷,由于基数偏低,目前传统车也在恢复增长中,但全年已经低于2019年销量较多。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。
常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,吉利和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系走势较强,而自主品牌的奇瑞、吉利、长安相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
商用车市场总体走势较低,2022年1-10月份同比下降31%,呈现历年少有的超低增速特征。
2021年的商用车市场起步超强,上半年暴增,下半年剧烈负增长,年累同比增速-6%,逐步低于车市总体走势。
2022年微卡销量41.17万台,累计增速-7.3%;10月销量5.73万台,同比增长-20.6%,环比增长13%。
2022年卡车销量201.57万台,累计增速-37%;10月卡车销量18.11万台,同比增长-15.7%,环比增长-3.7%。
2022年轻卡销量136.08万台,累计增速-23%;10月销量12.64万台,同比增长-15.6%,环比增长-7%。
2020年以来卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。
2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。
2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;
2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;
2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计增速-12%。
2022年中重卡销量65.5万台,累计增速-56.3%;10月销量5.47万台,同比增长-15.9%,环比增长-2.5%。
前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
2022年客车销量31.85万台,累计增速-22.6%;10月客车销量3.51万台,同比增长-10%,环比增长-11.7%。
近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。
2020年累计大中客销量10.4万台,累计增速-27%;
2021年累计大中客销量9.36万台,累计增速-10%;
2022年大中客销量6.13万台,累计增速-12.6%;10月销量0.91万台,同比增长21.6%,环比增长2.5%。
2020年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方财政支持的企业表现较强。
去年年初新能源车的暴增对大中型客车也带来促进。2019年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。